Montar e cuidar da carteira · fase 6
criador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.
Carteira: construir, dimensionar, rebalancear
A aba Carteira mostra peso, papéis efetivos, VaR, pior queda e os alertas da régua. Esta trilha ensina a usar cada número para decidir tamanho, diversificação e rebalanceamento.
Da alocação ao diário de decisões: quantos papéis, quanto em cada um, correlação entre eles, VaR e pior queda, caixa em Selic como posição, quando vender, como rebalancear sem girar demais, o custo de cada mudança e o registro que transforma erros em processo.
As aulas
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Trinta papéis, três apostasCada papel a mais tira menos risco que o anterior, e cinco bancos continuam sendo uma aposta só. Diversificação se conta pelo que pode dar errado ao mesmo tempo, não por ticker.5 min · texto completo aberto - 02
Tamanho de posição: a conta começa pelo ponto de erroVocê não escolhe quanto quer comprar de um papel. Escolhe quanto aceita perder, e a distância até o ponto de erro e a oscilação do papel dizem o tamanho.5 min · texto completo aberto - 03
Correlação: dez papéis que caem juntos são um papelA diversificação entre ações brasileiras funciona nos meses comuns e encolhe nos meses em que você mais precisa dela. O que protegeu de verdade estava fora da bolsa local.5 min · trecho aberto - 04
VaR: o número que só serve com a pior queda do ladoO VaR 95% mede o dia ruim de rotina. Os dias que quebram carteira nunca foram de rotina, e por isso ele só faz sentido lido ao lado da pior queda.5 min · trecho aberto - 05
Caixa em Selic é posição, não indecisãoCom a Selic em 13,75%, o dinheiro fora de um papel em baixa rende cerca de 1,08% ao mês. Na PETR4, foi isso que fez a régua empatar com segurar, com menos da metade da queda.5 min · trecho aberto - 06
Quando vender: "já ganhei bastante" não é gatilhoA régua virou, o peso estourou ou a condição de erro aconteceu. Fora disso, vender é o desconforto falando. E o peso é o gatilho que só aparece quando você olha a carteira inteira, não papel a papel.5 min · trecho aberto - 07
Rebalancear sem girar: o custo escondido de cada trocaVoltar ao peso-alvo por banda fez quase o mesmo trabalho que o ajuste mensal com 10 operações em vez de 144. E o aporte ajuda, mas não segura sozinho um vencedor que dispara.6 min · trecho aberto - 08
O diário de decisões: o processo que sobrevive ao resultadoSem um registro escrito antes do clique, você não revisa decisões, revisa preços. E o preço sempre conta a versão que favorece o que você já acredita.5 min · trecho aberto
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criador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.Conteúdo educacional. O Quantor não recomenda compra nem venda de ativos; resultados passados não garantem resultados futuros. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.