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Edição especial

Montar e dimensionar

Montar e dimensionar

7 aulas80 min de leituranível basepor Vinícius Rosa

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As aulas

  1. 01Conte apostas, não tickersCinco bancos juntos tiraram só 12% do risco de cada um. Cinco setores diferentes oscilaram menos que trinta ações sorteadas. O que diversifica não é o número de linhas na corretora, é o número de motivos diferentes para cair.11 min · trecho aberto
  2. 02Correlação vai a 1 na crise: o que protegeu estava fora da bolsaDoze ações grandes da B3 tinham correlação de 0,30 em 2019 e de 0,76 na queda de 2020. Nos 23 piores meses do Ibovespa desde 2011, o CDI subiu em todos, o S&P em reais em 16, o IFIX em 9. E quem protegeu o S&P foi o dólar, não a bolsa americana.12 min · trecho aberto
  3. 03Tamanho de posição: a conta começa pelo ponto de erroNinguém quebra por escolher o papel errado uma vez. Quebra por carregar um papel num tamanho que não aguenta uma sequência normal de perdas, ou uma queda que não avisa. A conta que resolve cabe numa linha.12 min · trecho aberto
  4. 04Concentração: quando uma ação vira metade da carteiraO peso mais perigoso da carteira não é o que você comprou, é o que subiu sozinho. Uma carteira com 10% em MGLU3 no fim de 2015 chegou a ter 95% nela, multiplicou por 40 e devolveu 91%. Vendendo o excesso, terminou com quase o dobro.11 min · trecho aberto
  5. 05Caixa em Selic é posição, não indecisãoDe outubro de 2010 a janeiro de 2016, o BOVA11 caiu 44,2% e o dinheiro na Selic rendeu 69,3%. No Brasil, esperar é uma linha da carteira com peso, retorno e função, e ela tem um preço que muda com o juro.11 min · trecho aberto
  6. 06Rebalancear sem girar: banda, faixa e aporteVoltar ao peso-alvo por banda fez quase o mesmo trabalho que o ajuste mensal com 10 operações em vez de 144. Numa carteira de rotação, a faixa de troca ganhou 2,2 pontos por ano só por trocar menos. Rebalancear controla o risco; girar só paga pedágio.12 min · trecho aberto
  7. 07Quando vender: "já ganhei bastante" não é gatilhoA régua virou, o peso estourou ou a condição de erro aconteceu. Fora disso, vender é o desconforto falando. E o peso é o gatilho que só aparece quando você olha a carteira inteira, nunca papel a papel.11 min · trecho aberto

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Vinícius Rosacriador do Quantor · professor da AcademyProf. Vinícius RosaCriou o Quantor para ajudar as pessoas a investirem melhor. Trader há 20 anos, engenheiro e programador, autor de O Investidor de Fluxo.siga no Instagram · @viniciusrosa_88 ↗

Conteúdo educacional. O Quantor não recomenda compra nem venda de ativos; resultados passados não garantem resultados futuros. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do investidor.